火影忍者：漩涡鸣人的8种战斗形态——最后1种超过祖先阿修罗！(2)

查克拉外衣
在鸣人遇到强劲敌人并且在正常形态下打不过，或者因对手的言论刺激到了鸣人，而导致鸣人极其愤怒的时候，体内的九尾会趁着鸣人愤怒而封印减弱将尾兽查克拉传送到鸣人的体内。这也是九尾对自己的一种保护机制，若是鸣人死了，九尾也就不再存在。鸣人的瞳孔会九尾化，且身上披有一层查克拉外衣，在外衣的保护下，伤口逐渐恢复，各方面机能极具上升。

半尾兽化
因鸣人的愤怒值使封印术逐渐减弱到边缘，使鸣人本身发生了明显的变化，整个身体因九尾查克拉的侵蚀而失去皮肤，外漏妖狐外衣，同时伴随着尾兽查克拉长出了骨骼的状态，并出现四条以上的尾兽尾巴。